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机构评级变动:帝欧家居、佳发教育被上调 18家被首次覆盖 机构评级

原标题:机构评级变动:、被上调 18家被首次覆盖 来源:研究中心

10月10日,帝欧家居、佳发教育股票评级被调高。与此同时,、等18家被首次覆盖。

帝欧家居、佳发教育被上调至“买入”

据帝欧家居发布的2019 年前三季度业绩预告显示,预计2019年前三季度实现归母净利润 3.93-4.20 亿元,同比上年增长 45%-55%。其中,单三季度实现归母净利润 1.59-1.87 亿元,同比上年增长 40%-65%,略超此前的预期。

点评称,本报告期内,帝欧家居与欧神诺高度融合后产生的协同效应开始显现,该公司借助欧神诺在工程业务自营模式多年累积的先发优势,顺应精装房的发展趋势,积极开展零售模式革新和渠道下沉布局,实现 2019 年前三季度经营业绩保持高速增长。

目前精装房大势所趋,欧神诺工程渠道优势突出,新老客户订单持续放量,建陶业务成为未来业绩增长亮点。此外。近期地产竣工数据回暖,利好该公司四季度业绩释放。

预计帝欧家居2019-2021年实现归母公司净利润为 5.41、7.06、8.48 亿元,同比增长 42.10%、30.59%、20.02%,对应 EPS 为 1.41/1.83/2.20 元,PE 为14.88/11.40/9.50 倍,上调至“买入”评级。

值得一提的是,当天佳发教育也被机构上调至“买入”。据该公司发布的三季度业绩预告,预计2019年前三季度实现归母净利润 1.47 元-1.55 亿元,同比增长 90.58%-100.95%;第三季度实现归母净利润 5100 万元-5900 万元,同比增长 83.01%-111.72%。

对此,证券认为在标准化考点 1.0 时代,佳发教育市场份额约 60%,覆盖约 30万间教室。2018 年以来标考 2.0 建设逐步启动,预计总市场规模将超过百亿元,是 1.0 时代的 6 倍以上,截至 2019 年上半年,全国 15 个省级标准化考点指挥中心的管理平台设备均由公司提供,该公司中标的省级考试综合管理平台达到 6 个,市场份额行业领先,预计标考 2.0 时代公司将充分享受建设红利。

另外,新高考改革带来教育信息化新机遇与新蓝海。截至目前,全国已有 14 个省、直辖市启动新高考,其余省份预计在 2019 年后启动新高考改革。公司智慧教育业务包括教考统筹、电子班牌、走班排课软件、常态化录播、生涯规划等产品,目前整个市场尚处于发展初期,伴随新高考改革推进其成长空间十分广阔。

预计佳发教育2019、2020 年公司归母净利润分别为 2.10、3.10 亿元,分别同比增长 69.3%、47.8%。上调至“买入”评级。

亿纬锂能等18家被首次覆盖

亿纬锂能日前发布的 2019 年前三季度业绩预告修正公告显示,预计 2019 年第三季度归母净利润为 6.38 亿元-6.71 亿元,同比增长 190%-205%;预计 2019 年前三季度归母净利润为 11.38 亿元-11.71 亿元,同比增长 200.58%-209.29%。

证券认为,亿纬锂能的锂原电池需求旺盛,消费类锂离子电池稳步提升,三元圆柱电池进入产能释放期,动力电池业务逐步放量,同时麦克韦尔贡献高额投资收益,各项业务全面发力,业绩进入高速增长期。

预计该公司 2019-2021年营业收入为 66.56 亿元、94.85 亿元、117.16 亿元,EPS 为 1.42 元、2.04元、2.75 元,对应当前股价 PE 为 23.2 倍、16.2 倍、12.0 倍,首次覆盖给予公司“推荐”评级

以下为10月10日被机构首次覆盖的上市公司名单:

文章来源:东方财富研究中心)



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